Um CRM para a equipe de vendas de uma indústria de alimentos

Antes, a equipe de vendas controlava clientes e pedidos em planilhas de Excel, digitadas à mão. Aqui está o que construímos, como cada parte funciona e as lições que ficaram.

O ponto de partida.

Clientes que compram sempre

O negócio vive de pedidos recorrentes de lojas, restaurantes e distribuidores.

Vendedores na rua

Os vendedores visitam os clientes pessoalmente e trabalham pelo celular.

Pedidos chegam como foto

Muitos pedidos chegam como foto de uma lista ou print do WhatsApp.

Excel e um sistema antigo

Clientes e pedidos ficavam no Excel, digitados à mão. O sistema da empresa só exportava relatórios.

01

Toda manhã, a lista de para quem ligar, na ordem certa.

Cada cliente tem um ritmo de compra: de quanto em quanto tempo costuma pedir. Quando passa desse prazo, ele sobe na lista, e quanto mais espera, mais vale a ligação.

Experimente · dados de exemplo

Avance os dias e veja a lista mudar.

A lista põe primeiro as ligações com mais chance de virar pedido hoje.

O “valor” é o pedido habitual do cliente, que conta mais quanto maior o atraso (até três vezes).

Prospecção→Negociação→Ativo · só com venda·Perdido
    Ativo só com vendaNinguém consegue arrastar um cliente para Ativo. É o registro da primeira venda que faz isso, então o quadro mostra o que aconteceu de verdade.
    Estimativas vêm marcadasQuando um cliente tem poucos pedidos para saber o ritmo dele, o CRM marca o número como estimativa.
    02

    Um assistente com IA que consulta, registra vendas e pergunta antes de qualquer coisa importante, como marcar um cliente como perdido.

    O vendedor digita, fala ou manda uma foto. O assistente usa os mesmos passos da tela, e todo número que ele dá vem do CRM, não da IA.

    Assistente de vendas12 ações
    Exemplo
    Regra do assistenteConfirmar antes de marcar um cliente como perdido ou mudar uma meta.

    Ele pergunta, o vendedor decide.

    Regra no sistemaAtivo só com uma venda acima de zero e CNPJ válido.

    O sistema recusa, não importa quem peça: o vendedor, a tela ou a IA.

    12 ações

    Consultar e registrar vendas, visitas, anotações e etapas de venda.

    Voz, fotos e PDFsO vendedor pode falar em vez de digitar e confere o texto antes de enviar.
    Toda alteração é repetidaDepois de salvar, o assistente diz exatamente o que foi salvo, então os erros aparecem na hora.
    Um só conjunto de regrasA tela e o assistente salvam pelos mesmos passos, então uma regra muda num só lugar.
    03

    A foto de um pedido vira um pedido para conferir.

    O vendedor anexa uma foto, um print do WhatsApp ou um PDF. A IA lê junto com a lista de produtos. O que ela não consegue ler fica em branco, os preços nunca são chutados, e o vendedor confere antes de salvar.

    Pedido · quinta

    Produto A — 12 unidades

    Produto B — 6 unidades

    Prod∿∿∿ — ∿ unidades

    Produto C — 8 unidades

    Entregar segunda

    Esperando uma foto
    Pedido para conferirExemplo
    1. #04Produto A12 unid.
    2. #17Produto B6 unid.
    3. —Ilegível, ficou em branco?
    4. #09Produto C8 unid.
    Os preços vêm da tabela ou do vendedorConferir e salvar
    04

    Um sistema antigo sem integração: cada total é conferido antes de salvar.

    O sistema da empresa só exportava relatórios. O CRM lê cada um, soma todas as linhas e compara com o total do relatório. Se não bater, ele para e não salva nada.

    Passo 1Relatório exportadoDo sistema antigo, do jeito que vem
    Passo 2O CRM lêSoma todas as linhas
    Passo 3Linhas × total do relatório100 = 100
    Passo 4SalvoTodas as linhas

    Os totais batem, então tudo é salvo.

    Diagrama com números de exemplo: esta etapa roda nos bastidores e não tem tela.

    O projeto em números.

    132clientes no CRM
    202contatos
    374linhas de pedido trazidas dos relatórios do sistema antigo
    12ações que o assistente pode executar

    Fonte: banco de dados do projeto, 3 de julho de 2026.

    Lições do projeto.

    01Uma ferramenta de vendas precisa caber na rotina.

    Desde o primeiro dia planejamos três coisas: trazer os dados, as primeiras semanas de acompanhamento e um responsável do lado do cliente.

    02Medir antes de construir.

    Nos nossos próximos projetos, a primeira semana registra as ligações por semana, os clientes parados e as horas de redigitação, para ter um antes e depois claro.

    ← Voltar ao CRM para equipes de vendas Quer o mesmo na sua equipe? Conte como vocês vendem →